ご挨拶

 
私自身、ファイナンシャルプランナー、保険募集人として10年活動してきて、新規のお客様の獲得や保全活動に苦しむ時代が長く続きましたが、 お客様の暖かな応援や周りの支えのおかげでMDRTに6年連続で加入することができました。  その中で、お客様との関係は、ただの企業と顧客ではなく、深く信頼してもらい、感謝する存在であると感じてきました。  昨今のAIシステム化やオンライン面談が進んでいる中ファイナンシャルプランナー、保険募集人はオフラインでの対面面談がこの先も必要だと思っております。テクノロジーが進む中で、私たちはスマートフォンのアプリケーションを通してオンラインとオフラインの間を担い、ファイナンシャルプランナー、保険募集人の皆様とお客様を繋ぐフォローをし、1人1人の成功の手助けをしていきたいと思います。
 

金融アニメーション動画

FPに向け、お客様を自動でフォローする「FP向け金融アニメーション」の開発・運用を行っております。

✓週に1回、金融・保険に関する動画を自動でお客様に配信
✓お客様の誕生日や特別な日にメッセージを自動配信
✓アプリ内のチャット機能でお客様との繋がりを持てる

 
 

LINEオフィシャルアカウント運営コンサルティング

あなたの公式LINEの企画運営サポートを致します。

FP向け顧客サポートアプリ事業

FPに向け、お客様を自動でフォローする「FP向け顧客サポートアプリ」の開発・運用を行っております。

✓週に1回、金融・保険に関する動画を自動でお客様に配信
✓お客様の誕生日や特別な日にメッセージを自動配信
✓アプリ内のチャット機能でお客様との繋がりを持てる

 

ライフプラン相談会サポート事業

ファミリー向け撮影会を通したライフプラン相談会を企画する事業です。

• ファミリー向け撮影会
• プロクリエーターによる動画・写真撮影会を実施します。
• ライフプラン相談会
• ファミリー向け撮影会の後は、ファイナンシャルプランナーが相談会を実施し、顧客獲得につなげます

ファイナンシャルプランニング事業

FPへライフプランを相談されたい方に向けて、ファイナンシャルプラニング事業を行っております。

✓今まで保険やライフプラン相談をしてみたがよくわからない方
✓違うFPの話を聞いてみたいと思った方

クリエイティブフォロー提携のFPはファイナンシャルプランナーはもちろん、MDRTと言われる世界水準1%のFPのみ提携していますので、安心して相談いただけます。